Unsere Leistungen

Nach Ihrer Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen Termin. Sie senden uns vorab relevante Unterlagen (z.B. letzte Steuerbescheinigung, Versicherungsübersicht). Die Beratung erfolgt dann per Videocall oder persönlich in München. Im Anschluss erhalten Sie ein schriftliches Dokument mit allen Empfehlungen und Handlungsschritten.

Ja, das ist sogar häufig sinnvoll. Viele Themen greifen ineinander – etwa Steueroptimierung und Altersvorsorge. Bei der Buchung mehrerer Leistungen bieten wir Paketpreise an, die günstiger sind als die Einzelbuchung. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Wir geben Ihnen alle notwendigen Informationen und Anleitungen, sodass Sie die Umsetzung selbst vornehmen können. Bei Bedarf vermitteln wir Sie auch an Partner (Steuerberater, Versicherungsmakler), die die operative Umsetzung übernehmen. Unsere Rolle ist die strategische Beratung und Bildung.

Wir sind von der Qualität unserer Arbeit überzeugt. Sollten Sie mit unserer Beratung nicht zufrieden sein, finden wir gemeinsam eine Lösung. In den letzten drei Jahren haben wir eine Zufriedenheitsquote von 94% erreicht – die meisten Probleme konnten wir durch Nachbesserung oder Ergänzung klären.

Wir verfolgen kontinuierlich alle relevanten Gesetzesänderungen und Urteile. Unsere Beratungen basieren immer auf dem aktuellsten Stand. Bei der kontinuierlichen Begleitung informieren wir Sie proaktiv über Neuerungen, die für Ihre Situation relevant sind.

Online-Rechner können hilfreiche erste Anhaltspunkte geben, aber sie berücksichtigen nicht Ihre individuelle Situation. Wir schauen auf das Gesamtbild, erkennen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen und entwickeln eine Strategie, die genau zu Ihnen passt. Zudem können Sie Fragen stellen und erhalten Erklärungen, die Sie wirklich verstehen.